Bringen Sie alle Informationen zu geplanten Sparzielen sowie bereits vorhandenen Mitteln zum Ersttermin mit. Je genauer die Angaben, desto realistischer fällt die Analyse aus.

Notieren Sie besondere Wünsche oder absehbare Veränderungen, die Einfluss auf die Planung haben könnten. Solche Details können im Gespräch gezielt berücksichtigt werden.

Sie erhalten im Vorfeld eine Checkliste, welche Unterlagen relevant sind. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen vorab zur Verfügung.